英国バーミンガム出身のポール・ブリス（key）がドッグ・ソルジャー解散後の77年にフィル・パーマー（g）らとグループを結成。ドゥービー・ブラザーズの目に留まり彼らの全米ツアーのオープニングを務め、78年にアルバム『ディナー・ウィズ・ラウール』でデビュー。翌79年には2ndアルバム『ネオン・スマイルズ』を発表、AORシーンで注目を集める。グループはスティーリー・ダンに大きな影響を受け、サウンドに共通点を持つ。