2000年にMICHI（vo）のソロ・プロジェクトとして始動。その後サポート・メンバーであった山本直樹（g）、鳴瀬シュウヘイ（prog、key）、池田鷹浩（b）、SHUE（ds）が正式に加入し、03年S.Q.Fとして再構築。01年にファースト・シングル「PIXIE」をリリース。MICHIのエレクトリック・ラウド・ロックから、壮大なオーケストレーション、フレンチ・テイストあふれるポップスに至る様々なヴォーカル・スタイルが魅力。