レオン・ラッセルを中心にジョー・コッカーのバック・グループとして結成された。メンバーには、カール・レイドルやジム・ゴードン、ボビー・キーズ、それにリタ・クーリッジなど、その後のスワップ・ロック・シーンを築き上げていくミュージシャンが多数参加している。