ヴァイブ奏者のマイク・マイニエリが主催した、NYフュージョンの原型とも言うべきセッション・プロジェクト。スティーヴ・ガッドやブレッカー兄弟らを筆頭に、その後70年代後半のNYフュージョンを担う重要人物が多数参加、熱いセッションを繰り広げる。