1993年に西池崇（g）を中心に結成。94年に自主レーベル“LOVE LEADER RECORDINGS”を発足して、関西を中心にライブ活動を行ない、98年にマキシ・シングル「THAT'S LIFE e.p.」でポリドールよりメジャー・デビュー。同年、カーネーションの棚屋祐一との共同プロデュースによりファースト・アルバム『BALLOON SONGS』を発表。99年には映画『天使に見捨てられた夜』（廣木康一監督）で初の映画音楽を手掛けて脚光を浴びた。