1963年にフィル・メイと元ローリング・ストーンズのディック・テイラーによって結成。初期はR&B／ビート・グループとして活躍するが、『S.F.ソロウ』(1968)はビートルズ以前のコンセプト・アルバムの傑作として知られる。生々しいサウンドで、UKパンクからもリスペクトされた。